Golden Goose готовится выйти на IPO Golden Goose
04.12.2023 1819

Golden Goose готовится выйти на IPO

Частная инвестиционная компания Permira, владелец кроссовок Golden Goose готовится к проведению IPO на Миланской фондовой бирже в первой половине 2024 года. Оценка компании составит около 3 миллиардов евро. В 2020 году фонд Permira купила контрольный пакет венецианской компании за 1,3 миллиарда евро у конкурента Carlyle, сохранившего за собой миноритарную долю, - пишет fashionmagazine.it.

Permira выбрала Bank of America, JPMorgan и Mediobanca в качестве совместных глобальных координаторов. Но не исключено, что к списку добавятся и другие банки.

Инвестиционные банки, такие как Lazard, будут консультировать британский частный акционерный капитал в процессе размещения, хотя планы все равно могут быть изменены, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Бренд Golden Goose, основанный в Венеции в 2000 году супругами Алессандро Галло и Франческой Ринальдо, за первые девять месяцев этого года продемонстрировал заметный рост. Чистый оборот компании составил 421 миллион евро, что на 19% больше по сравнению с результатом полученным в том же периоде 2022 года и на 60% по сравнению с 2021 годом.

Появление на фондовой бирже произойдет после недавнего листинга немецкого бренда обуви Birkenstock на американском рынке Nasdaq. В настоящее время сандалии, которые находятся на пике моды уже несколько сезонов, оцениваются чуть более $46 за акцию, что практически соответствует цене размещения. Капитализация составляет почти $8,7 млрд (около 8 млрд евро).

Но впервые с момента листинга акции вернулись к этому значению после серии падений, которые также привели к достижению абсолютного минимума в $35,83. Немецкая компания извлекает выгоду из рекомендации «покупать» средних аналитиков (источник Lsge), которые установили среднюю целевую цену на уровне $47,21 за акцию.

Сравнивая Birkenstock с итальянским брендом, как сообщает Financial Times, можно сказать, что стоимость первого предприятия в 20 раз превышает его валовую операционную прибыль, которая в 15 раз превышает показатель Golden Goose.

Другой пример — панк-рок-ботинки Dr Martens (еще одна инвестиция Permira), которые вышли на Лондонскую фондовую биржу в начале 2021 года: их оценка на тот момент более чем в 20 раз превышала EBITDA компании, которая, однако, снизилась в шесть раз, исходя из текущих цен.

Похожая история и с Tod's, чья стоимость на Миланской фондовой бирже в семь раз превышает валовую операционную прибыль компании. Таким образом, банки могут поддерживать компании, указывая высокие мультипликаторы, но новички должны суметь убедить инвесторов в долгосрочной перспективе.

Частная инвестиционная компания Permira, владелец кроссовок Golden Goose готовится к проведению IPO на Миланской фондовой бирже в первой половине 2024 года. Оценка компании составит около 3…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

В Стамбуле проходит международная выставка обуви и изделий из кожи AYMOD

Международная выставка обувной моды AYMOD, в 71-й раз организованная Турецкой ассоциацией производителей обуви (TASD), открыла свои двери в Стамбульском выставочном центре. Выставка продлится с 4 по 7 сентября. Организаторы мероприятия…
06.09.2024 225

EKONIKA и 2Mood вернули «рабочее настроение» на презентации совместной коллекции в Москве

Вчера в Москве прошла презентация коллаборации брендов обуви EKONIKA  и бренда одежды, обуви и аксессуаров  2Mood. В совместную коллекцию брендов вошли одежда, обувь и аксессуары в офисном стиле. Настроение Back to Office царило…
05.09.2024 295

В сети «Детский мир» отмечают 20% рост продаж школьной одежды и обуви

Продажи школьной одежды для мальчиков и девочек собственной торговой марки Futurino School в сети магазинов товаров для детей «Детский мир» выросли на 20% год к…
05.09.2024 270

Италия готовится к Неделе моды на фоне стагнации в модной отрасли

Согласно опубликованному во вторник экономическому прогнозу Палаты Моды Италии объем продаж в индустрии моды и смежных отраслях в Италии (включая текстиль, одежду, изделия из кожи, обувь, ювелирные изделия, очки и косметику) в 2024 году…
04.09.2024 406

Coccinelle выпустил "экологически правильные" кроссовки в коллаборации с Acbc

В сезоне осень-зима 2024 в коллекции итальянского люксового бренда сумок и обуви появилась капсульная коллекция кроссовок, созданных в коллаборации с Acbc, итальянской компанией, которая оказывает консалтинговые услуги обувным предприятиям по…
04.09.2024 399
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу